Ny fond med fokus på försvar och säkerhet
Danske Invest utökar möjligheterna att investera i försvar och säkerhet med den nya fonden Danske Invest Defence & Security. Fonden investerar i företag inom försvar och säkerhet från NATO-medlemsländer i Nordamerika och Europa.
3 snabba om Danske Invest Defence & Security:
- Fonden är för närvarande investerad i 64 företag inom försvar eller säkerhet.
- Fonden fokuserar på företag med höga intäkter från försvar och säkerhet.
- Fondens investeringar förväntas fördelas 60/40 mellan NATO-länder i Nordamerika och Europa.
Särskilt sedan den amerikanska presidenten Donald Trump återvände till Vita huset för nästan ett år sedan har privata investerare aktivt handlat försvarsaktier. Hos Danske Bank har antalet privata transaktioner som rör försvarsaktier tredubblats från 2024 till 2025.
Danske Invest började öppna upp för investeringar i försvarsaktier i flera fonder hösten 2024. Nu kommer möjligheten att fullt ut investera i försvar och säkerhet via fonden Danske Invest Defence & Security.*
Den nya fonden investerar i företag inom försvar och säkerhet från NATO-medlemsstater i Nordamerika och Europa.
– Det finns många företag med verksamhet inom försvar och säkerhet. Danske Invest Defence & Security gynnar de där försvar eller säkerhet utgör ett betydande affärsområde. Det är därför en mycket fokuserad fond, säger Robert Mikkelstrup, VD på Danske Invest.
Vad investerar fonden i?
Försvar omfattar både stridsutrustning, såsom stridsvagnar, ammunition och missiler, samt icke-stridsutrustning, dvs utrustning som är skräddarsydd för militära ändamål som radarsystem, övervakningshantverk och militär programvara.
Säkerhet innebär utveckling, implementering och underhåll av teknik och tjänster som är utformade för att skydda digitala system, nätverk och data mot hot som hacking och cyberattacker.Liksom alla Danske Invest-fonder får fonden inte investera i kontroversiella vapen – det vill säga vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner som klusterammunition, biologiska och kemiska vapen.
Fonden investerar utifrån fördefinierade regler för att säkerställa bred exponering över företag och länder.
Fonden ligger någonstans mellan en passivt förvaltad indexfond och en aktivt förvaltad fond. Den följer inte blint ett index, men det finns inget förvaltarteam som väljer enskilda aktier. Istället investerar den utifrån fördefinierade regler. Det säkerställer en rimlig riskfördelning samtidigt som kostnaderna hålls låga, säger Robert Mikkelstrup.
64 försvars- och säkerhetslager i Nordamerika och Europa
Fondens investeringar förväntas fördelas 60/40 mellan NATO-länderna i Nordamerika och Europa. Det innebär att de europeiska aktierna står för betydligt mer än de cirka 14 % som de normalt utgör i en global indexfond.
Utöver den geografiska fördelningen utgår fonden från en fast fördelning mellan försvars- och säkerhetsaktier. Cirka 85% av fonden förväntas investeras i försvarsaktier, medan den återstående delen kommer att vara i aktier relaterade till säkerhet.
Samtidigt fokuserar fonden på företag som får en stor del av sina intäkter från försvar och säkerhet.
– Ramarna för fonden säkerställer ett skarpt fokus, men de säkerställer också att fondens investeringar sprids över många olika innehav. Detta minskar beroendet av enskilda bolag, vilket snabbt kan uppstå i nischade fonder som denna, säger Thomas Gade, chef för Quant & Overlay på Danske Bank Asset Management, som ansvarar för fondens investeringar.
Fonden är för närvarande investerad i 64 aktier. De tio största investeringarna är följande:
| Investeringar | Region |
|---|---|
| L3Harris Technologies Inc. | Nordamerika |
| CrowdStrike Holdings, Inc. Klass A. | Nordamerika |
| Boeing företag | Nordamerika |
| General Dynamics Corporation | Nordamerika |
| RTX Corporation | Nordamerika |
| Palo Alto Networks, Inc. | Nordamerika |
| BAE Systems plc | Europa |
| Northrop Grumman Corp. | Nordamerika |
| Rolls-Royce Holdings plc | Europa |
| Rheinmetall AG | Europa |
Riskspridning inom snabbt föränderliga områden
Efter de senaste månaderna då flera försvarsaktier har levererat både dubbel- och tresiffrig avkastning, lyfter Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg på Danske Bank, fram fördelarna med att investera i försvar och säkerhet genom en fond.
– Inom områden som försvar, där utvecklingen går mycket snabbt, är det oftast en bra idé att sprida risken över många olika innehav. På så sätt undviker du att låsa in dig i en viss teknik, till exempel, säger Lars Skovgaard Andersen.
Även om det finns ett brett fokus på att stärka den europeiska försvarsindustrin för närvarande, ser strategen värdet av att inkludera både amerikanska och europeiska bolag i portföljen:
– USA står för flera av världens största försvarsföretag och är fortfarande en oumbärlig leverantör till den europeiska försvarsindustrin, säger Lars Skovgaard Andersen.
Han ser försvaret som en megatrend som kommer att vara relevant i många år, även om det alltid kommer att finnas fluktuationer längs vägen.
Var medveten om riskerna
Kom ihåg att alla investeringar innebär risker. Aktiemarknader kan fluktuera och falla kraftigt, vilket påverkar avkastningen i aktiefonder negativt.
Fonder, som Danske Invest Defence & Security, som investerar i ett specifikt tema, innebär ytterligare en risk då detta specifika tema kan påverkas av ekonomiska, politiska, geopolitiska eller regulatoriska förhållanden, vilket kan påverka avkastningen negativt.
*Det fullständiga fondnamnet är Investeringsforeningen Danske Invest Defence & Security – Accumulating, SEK.
Denna publikation är marknadsföringsmaterial och utgör inte investeringsrådgivning.
Var uppmärksam på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Rådgör alltid med dina specialistrådgivare vad avser juridiska, skattemässiga, finansiella eller andra frågor för att bedöma om en investering är lämpliga eller passande för dig.
Före ett investeringsbeslut bör du läsa prospekt/informationsbroschyr och faktablad. En sammanfattning av dina rättigheter kan erhållas på svenska, samt mer information om fondens hållbarhetsaspekter här.
Beslutet att investera i fonden bör ta hänsyn till alla de egenskaper i fonden som beskrivs i prospektet.
Danske Invest Management A/S kan besluta att säga upp de avtal som gjorts för marknadsföring av fonden.
Abonnera på nyheter
Du anmäler dig genom att uppge din e-postadress och därefter väljer du vilken information du önskar få.
